Zentrale Terminplanung, kontrollierter Zugriff: Ein besseres Modell für Callcenter im Finanzsektor

Für Banken und Versicherungen sind Callcenter oft die erste Anlaufstelle für Kundinnen und Kunden, die einen Termin mit dem passenden Berater, Dienstleister oder einer bestimmten Filiale vereinbaren möchten.

Die Herausforderung liegt nicht in der Terminbuchung selbst. Entscheidend ist, Callcenter-Mitarbeitenden ausreichend Zugriff zu geben, um die Buchung durchzuführen, ohne dabei Filialsysteme, Mitarbeiterkalender oder administrative Funktionen zugänglich zu machen, die sie nicht benötigen.

Dies ist besonders relevant bei der Zusammenarbeit mit externen Callcentern.

Das TIMIFY Booking Centre bietet eine zentrale, kontrollierte Oberfläche für mehrere Standorte, die vollständig auf den Buchungsprozess ausgerichtet ist - ohne direkten Zugriff auf interne Filial- oder Mitarbeiterkalender.

Die Herausforderung beim Zugriff hinter einer zentralisierten Terminplanung

Ein großes Finanzinstitut verwaltet möglicherweise Hunderte von Filialen, Beraterinnen und Beratern sowie Terminarten. Ohne eine zentrale Buchungsumgebung müssen Callcenter-Mitarbeitende möglicherweise mit mehreren Systemen arbeiten, unterschiedliche Filial-Logins verwenden und erhalten unter Umständen umfassendere Berechtigungen als notwendig. Für ausgelagerte Callcenter entsteht dadurch eine noch größere Herausforderung bei der Zugriffssteuerung.

Das Ziel ist einfach: Callcenter-Mitarbeitenden die Möglichkeit geben, Termine zu buchen, ohne ihnen Zugriff auf die gesamte Filialumgebung zu gewähren.

Zugriff für Mitarbeitende auf Buchungen – ohne Zugriff auf Filialkalender

Das TIMIFY Booking Centre ist eine interne Buchungsumgebung innerhalb des Branch Managers für Enterprise-Unternehmen mit mehreren Standorten. Autorisierte Mitarbeitende können über eine zentrale Oberfläche Termine buchen, umbuchen und stornieren.

Die zugrunde liegenden Kalender und Ressourcen verbleiben auf Filialebene. Mitarbeitende arbeiten über das Booking Centre, anstatt direkt auf einzelne Filialkalender zuzugreifen.

Steuern Sie präzise, was einzelne Mitarbeitende tun können

Die Berechtigungen im Booking Centre können individuell für Buchungen, Umbuchungen und Stornierungen konfiguriert werden. So können Finanzinstitute den Zugriff genau an die Verantwortlichkeiten des jeweiligen Teams anpassen. Zum Beispiel:

• Externes Callcenter: Nur Termine buchen
• Internes Serviceteam: Termine buchen, umbuchen und stornieren

So entsteht ein stärker kontrolliertes Zugriffsmodell, ohne den Buchungsprozess unnötig komplex zu machen.

Führen Sie Mitarbeitende durch freigegebene Buchungsprozesse

Finanzinstitute benötigen konsistente Buchungsprozesse über verschiedene Standorte und Leistungsarten hinweg. Das Booking Centre unterstützt dafür eigene Buchungsabläufe, zum Beispiel für:

• Beratungen zu Baufinanzierung und Geldanlage
• Versicherungs- und Firmenkundentermine
• Allgemeine Filialtermine

Es können bis zu fünf Buchungsabläufe konfiguriert werden, die Mitarbeitende durch den passenden Standort, die Leistung, den Berater und die verfügbaren Termine führen. Wenn kein bestimmter Berater bevorzugt wird, kann TIMIFY automatisch eine verfügbare Ressource zuweisen.

Unterstützen Sie Compliance-konforme Zugriffsmodelle für externe Callcenter

Das Booking Centre trennt Buchungsfunktionen vom allgemeinen Systemzugriff. Mitarbeitende arbeiten in einer authentifizierten, berechtigungsgesteuerten Umgebung mit vordefinierten Buchungsprozessen. Dies hilft Finanzinstituten dabei:

• Den Zugriff auf das zu beschränken, was die jeweilige Rolle tatsächlich benötigt
• Buchungsprozesse zu standardisieren
• Unnötige Einblicke in interne Systeme zu reduzieren

Für ausgelagerte Callcenter bleibt der Zugriff damit klar auf die erforderlichen Funktionen begrenzt, während gleichzeitig ein effizienter Kundenservice ermöglicht wird.

Zentrale Steuerung über alle Filialen hinweg

Das Booking Centre wird zentral im Branch Manager konfiguriert. Unternehmen können Buchungsabläufe, Leistungen, Ressourcen, Verfügbarkeiten und Benutzerberechtigungen zentral verwalten.

So entsteht ein einheitliches Buchungsmodell für das gesamte Filialnetz, anstatt separate Prozesse für jeden einzelnen Standort zu betreiben.

Ein einheitliches Erlebnis über persönliche und digitale Kanäle hinweg

TIMIFY verwendet sowohl für die kundenorientierte Online-Buchung als auch für das interne Booking Centre dieselbe zugrunde liegende Booking-Widget-Engine. Kundinnen und Kunden können daher:

• Termine selbstständig online buchen
• Die Bank oder Versicherung anrufen und einen Termin durch einen Mitarbeitenden buchen lassen

Beide Kanäle greifen auf dieselben zugrunde liegenden Verfügbarkeiten der Filialen zu.

Kontrollierte Terminplanung, ohne jede Tür zu öffnen

Das TIMIFY Booking Centre bietet Finanzinstituten eine kontrollierte Ebene zwischen ihrem Callcenter und dem Filialnetz. Es unterstützt sie dabei:

• Die Terminplanung zu zentralisieren
• Präzise Berechtigungen für Mitarbeitende festzulegen
• Freigegebene Buchungsabläufe zu standardisieren
• Direkten Zugriff auf Filialkalender zu vermeiden

Für Banken und Versicherungen schafft dies eine kontrolliertere Grundlage für eine Compliance-konforme Terminplanung in großem Maßstab.