So legst du einen Kunden an
In TIMIFY kannst du alle Kunden mit detaillierten Daten erfassen und verwalten.Du kannst einen Kunden direkt im Kundenbereich hinterlegen oder diesen beim erstellen einer Buchung hinzufügen.
Wir zeigen dir wie du vorgehen musst.
Lege einen neuen Kunden im Kundenbereich an
Im Bereich Kunden, links in der Menüleiste deines Accounts, sind alle Kunden gelistet die du selber anlegst oder die online bei dir einen Termin gebucht haben.
Wenn du einen neuen Kunden hinzufügen möchtest, kannst du hier oben rechts auf das rote ➕ Symbol klicken.
Es öffnet sich die Kundenmaske in der du nun alle vorhandenen Daten eintragen kannst.
Solltest du weitere Felder benötigen um spezifische Informationen zu hinterlegen, kannst du diese einfach im Bereich "Kunden -> Datenfelder" erstellen. Hier kannst du sogar bestimmen, welche Informationen du bei einer Online Buchung abfragen möchtest und vieles mehr.
Weitere Infos zu den Datenfelder erhältst du hier:
Datenfelder erstellen
Lege einen neunen Kunden mit einem Termin an
Natürlich lässt sich ein Neukunde direkt mit einem Termin erstellen. Dafür musst du in der Terminmaske lediglich den Namen des Kunden eintragen und dann auf das rote Plus-Symbol klicken. In der sich öffnenden Maske kannst du dann alle Daten hinterlegen und abspeichern.
Sobald du den Termin anlegst, wird auch der Kunden in deiner Datenbank abgespeichert.
Hier kannst du nun weitere Kundendaten wie Adresse, Kontaktdaten oder auch individuell erstellte Datenfelder eintragen.
